В основу спектакля легла известная датская сказка о красавице Мизеремей.

Из-за проклятия морской ведьмы, наложенного на короля, его сын – Принц – попадает в морской мир. Для того, чтобы освободиться и вернуться на сушу, он вынужден выполнить три, заведомо невыполнимых, задания ведьмы. Каждый раз в последний момент к нему неожиданно приходит помощь.

Помощь от прекрасной, когда-то заколдованной Ведьмой, Мизеремей. Молодые люди влюбляются и вместе преодолевают препятствия на своем пути домой.