«Старший сын» начинается как комедия. Два приятеля, Бусыгин и Сильва, провожая случайно встреченных девушек, опоздали на поезд и оказались одни в незнакомом городе. На дворе холодная ночь – ночевать негде.

Только в одну квартиру удается попасть и то, чтобы не выгнали, пришлось что-то придумать. И не придумал Бусыгин ничего лучше, чем представиться внебрачным сыном отца проживающего там семейства.

Но всё заходит слишком далеко, и главный герой вскоре начинает верить в выдуманную собой сказку.

А у семейства и своих проблем хватает.