Этот спектакль смело можно назвать обыкновенным чудом.

На наших глазах посылочный ящик превращается в волшебный сундук, а его содержимое – кусочки ткани, палочки и шарики – в обаятельных кукол. Старый плед становится ширмой, актёры распределяют роли, и начинается веселое представление – игра.

Но вот беда: одна из кукол получается неудачно, ей случайно нарисовали злой рот. Не по своей вине кукла стала Злюкой, с которой никто не хочет знаться.

Но фантазия, воображение, добросердечие творят чудеса и на сцене, и в жизни. Потому на лице Злюки на лицах зрителей расцветают улыбки.